1부 [아카펠라의 매력] - Cantus Gloriosus / Józef Świder - Hymne à Saint Martin / Vaclovas Augustinas - Hard Times / arr. Craig Hella Johnson [한국합창의 매력] - 등대 / 정남규 곡 - 노래를 부르지 / 박하얀 곡 - 여름편지 / 이범준 곡 2부 [흑인영가의 매력] - Elijah Rock / arr. Clifton J. Noble (여성합창) - Walk in Jerusalem / arr. Paul Rardin (남성합창) [보컬재즈의 매력] - Smoke Gets in Your Eyes / arr. Kirby - Shaw - 회상 / 김창완 - Wave / arr. Paris Rutherford - It Don’t Mean a Thing / arr. Mac Huff - Too Hot to Samba / arr. Kirby Shaw